甘肅: 5億空氣源熱泵供暖市場(chǎng)
2019年的甘肅清潔供暖市場(chǎng)，一邊是政策空間大、氣候適合、關(guān)聯(lián)渠道成熟。一邊是政府招標價(jià)格低、品牌眾多、價(jià)格戰頭破血流。但是，不管看好或看衰，甘肅省2018年政府招標量達到3.5億左右，渠道工程項目在1.5億左右，總出貨量在5億左右，穩居西北市場(chǎng)的“橋頭堡”地位。
甘肅市場(chǎng)到底如何？本期，我們將目光聚焦甘肅!
2018，政策催生5億市場(chǎng)
在沒(méi)有集中供熱管網(wǎng)覆蓋的地區，政府從2017年就開(kāi)始推行煤改清潔能源，首先涉及到的是公共場(chǎng)所，政府辦公樓、養老院、醫院、學(xué)校、礦區等等。比如，2018年開(kāi)始甘肅省財政每年安排資金3億元在全省23個(gè)深度貧困縣實(shí)施農村邊遠地區中小學(xué)溫暖工程。
2018年5月，甘肅省發(fā)改委、省建設廳、省環(huán)保廳、省農牧廳聯(lián)合印發(fā)《甘肅省冬季清潔取暖總體方案(2017～2021年)》?！斗桨浮访鞔_，用5年左右時(shí)間，全省確保完成氣代煤和電代煤150萬(wàn)戶(hù)以上、爭取達到200萬(wàn)戶(hù)，力爭全省總面積爭取達到3000萬(wàn)平方米。
據不完全統計(公開(kāi)信息)，甘肅省2018年政府開(kāi)展的公建場(chǎng)所清潔取暖招標工程總量達到了近100個(gè)，項目總金額超過(guò)3.5億元。在對幾個(gè)中標企業(yè)進(jìn)行采訪(fǎng)后了解到，政府招投標項目目前已經(jīng)基本落地，安裝率達到了九成以上。
甘肅作為能源大省，風(fēng)能、光能等資源豐富。截至2017年底，全省發(fā)電裝機達到4995萬(wàn)千瓦，電力生產(chǎn)能力充足。為解決甘肅的風(fēng)電困局，煤改清潔能源是實(shí)現電力內耗的一個(gè)良好機遇。因此，甘肅省政府對于電采暖提供了電價(jià)的優(yōu)惠，根據甘肅省發(fā)展和改革委員會(huì )發(fā)布的《關(guān)于明確清潔能源供暖價(jià)格支持政策有關(guān)問(wèn)題的通知》規定，居民電采暖用電鼓勵利用谷段低價(jià)電取暖，用電價(jià)格在標準基礎上降低0.20元/千瓦時(shí)。
在商用采暖項目中，目前市場(chǎng)上應用的比較多的是空氣源熱泵、量子能和電鍋爐。電鍋爐安裝費用低，但是運行能耗大，市場(chǎng)份額并不大，其主要集中在學(xué)校、政府辦公樓等有階段性供暖需求的場(chǎng)所。酒店、賓館、醫院等需要長(cháng)時(shí)間供暖的場(chǎng)所，電鍋爐和量子能均面臨運行成本高的問(wèn)題。
熱泵采暖盡管安裝成本高，但是能夠實(shí)現冬季供暖和夏季制冷，很好地滿(mǎn)足了大型商業(yè)場(chǎng)所的需求，且后期運行費用低，受到了市場(chǎng)的青睞，在新改造的商用采暖市場(chǎng)上，占有約40%以上的比例。
另外，各地政府多方拓寬資金渠道，通過(guò)開(kāi)展政府和社會(huì )資本合作(PPP)等方式支持清潔供暖項目建設運營(yíng)，取得了一定的成績(jì)。2017年到2018年，肅北縣利用PPP模式，采用二氧化碳空氣源熱泵機組、低溫空氣源熱泵機組等，在全縣范圍內進(jìn)行清潔能源供熱改造，縣城供暖面積合計462624㎡，項目靜態(tài)總投資為16404.19萬(wàn)元。擬采用建設-運營(yíng)-移交(BOT)的模式，合作期限為21年(其中建設期1年，運營(yíng)期20年)。
市場(chǎng)未爆發(fā)，價(jià)格已“腰斬”！
早在2008年，甘肅省就有少量渠道商進(jìn)行空氣源熱泵的推廣和銷(xiāo)售。而在2017年之前，渠道利潤都還比較豐厚。市場(chǎng)主要集中在幾個(gè)較早進(jìn)入市場(chǎng)的廠(chǎng)家手里。進(jìn)入2018年，大量品牌涌入甘肅，僅從公開(kāi)的中標信息來(lái)看，中標企業(yè)就達到了近80個(gè)。加上一些不太為市場(chǎng)所關(guān)注的區域性品牌，可謂百家爭鳴，市場(chǎng)競爭也越來(lái)越激烈。
據企查查查詢(xún)，甘肅省暖通空調、供暖渠道可查到的注冊公司有9168家(不排除查詢(xún)中有少量重復)，完全可以哺育出一個(gè)健康的空氣源熱泵渠道。隨著(zhù)越來(lái)越多的廠(chǎng)家和經(jīng)銷(xiāo)商的介入，導致市場(chǎng)競爭越來(lái)越激烈，價(jià)格戰開(kāi)始不可避免的出現。
前期進(jìn)入的商家，開(kāi)始感覺(jué)到利潤急速變少，乃至難以支撐。其中，不同品牌的機器價(jià)格差異明顯;同樣的工程，系統的配置差異大，導致價(jià)格懸殊;不同商家對于利潤的要求也不同，導致項目報價(jià)差異很大。2018年前后，不少工程招投標，出現了“價(jià)格腰斬”的局面。
據甘肅經(jīng)銷(xiāo)商提供信息：去年一個(gè)酒店采暖項目，采暖面積約2.1萬(wàn)平米，根據項目實(shí)際情況和客戶(hù)的要求，方案設計中配置17臺30P的超低溫采暖機組，總的報價(jià)為150萬(wàn)。競爭對手方案中機組配置為26臺(具體型號不詳)，報價(jià)還不到90萬(wàn)。由于報價(jià)相差近60萬(wàn)，最終客戶(hù)選擇了低價(jià)的方案。
目前低價(jià)競爭十分激烈，以30P機為例，好一點(diǎn)的品牌，價(jià)格一般在9萬(wàn)元左右，而市面上常規的品牌也在8萬(wàn)元左右，但是一些以低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)的品牌，最低報價(jià)在6萬(wàn)元左右，甚至更低。
很多政策和市場(chǎng)投機型品牌，因為前期沒(méi)有積累人脈關(guān)系和市場(chǎng)口碑，多以低價(jià)參與競標，但存在小馬拉大車(chē)、安裝設計不規范、售后服務(wù)跟不上等情況，設備由于運行效果差被客戶(hù)強制拆除的例子也有不少。
低價(jià)中標讓很多渠道商苦不堪言，而低價(jià)中標的危害，也開(kāi)始慢慢顯現。比如溫度上不去、運行費用高、低溫環(huán)境下運行不穩定等等。像前面所述的那個(gè)工程，據稱(chēng)去年冬季效果很差，溫度上不去，最后加了幾臺電鍋爐，才勉強滿(mǎn)足酒店的采暖需求。
武威某教育系統采暖項目，小品牌靠低價(jià)中標，但是項目建設完成后運行效果很差，學(xué)生在教室凍得不行，最后學(xué)校負責人就認為熱泵采暖不行，嚴重影響了行業(yè)的口碑，導致政府對熱泵采暖產(chǎn)生反感，今年明確表示不會(huì )選擇。
蘭州下屬一個(gè)縣的教育系統改造項目，某品牌以低價(jià)中標，但是溫度一直上不去，最后所有的設備直接被學(xué)校拆了。
在商用采暖領(lǐng)域，很多經(jīng)銷(xiāo)商都是從鍋爐、太陽(yáng)能等領(lǐng)域轉型過(guò)來(lái)的，技術(shù)基礎十分薄弱，缺乏項目設計和科學(xué)施工的能力，最終導致項目運行后出現各種各樣的問(wèn)題，影響用戶(hù)的使用體驗和整個(gè)行業(yè)的口碑。
用戶(hù)：采暖效果好，費用差異大
熱泵采暖經(jīng)過(guò)前幾年北京、天津等地的廣泛應用后，在產(chǎn)品制熱效果和低溫工況運行穩定性方面都有了大大的提升。而從甘肅地區已經(jīng)運行的項目來(lái)看，用戶(hù)普遍反饋效果很好，不僅符合政府清潔能源改造的政策要求，也給用戶(hù)帶去了舒適節能的冬季采暖服務(wù)。但是，由于項目類(lèi)型、建筑保溫、溫度要求、使用情況等差異，實(shí)際運行費用差異明顯，導致用戶(hù)評價(jià)不一。
以肅北縣空氣源熱泵PPP采暖項目為例，從供熱站負責口中了解過(guò)去的供暖季熱泵采暖的使用體驗。
肅北縣供排水站副站長(cháng)趙鑫介紹：“清潔供暖國家省市環(huán)保部門(mén)都在提倡，優(yōu)勢比較大。以前燃煤供暖不熱，采用熱泵采暖后室內采暖溫度達到了18℃以上，整個(gè)冬天也沒(méi)出現什么問(wèn)題，效果很好。唯一覺(jué)得不好的是費用有點(diǎn)高，縣供排水站采暖面積為3000多平米，一共安裝了6臺空氣源熱泵機組，一個(gè)采暖季下來(lái)運行費用約20萬(wàn)，相比原來(lái)燒煤高出一半左右?！?/p>
不過(guò)針對肅北縣的清潔能源改造，也有部分消息源對本刊聲稱(chēng)，去年的供暖效果不理想，部分站點(diǎn)臨時(shí)改用了燃煤供暖救急。
而位于甘肅省定西市渭源縣的蓮峰中學(xué)，采暖面積為18984㎡。在渭源縣“農村邊遠地區中小學(xué)溫暖工程”中，采用了13臺空氣源熱泵采暖機組，末端搭配暖氣片。解決全校1500余名教職工、學(xué)生的采暖問(wèn)題。
從蓮峰中學(xué)后勤主任宋主任口中獲悉：“改用熱泵采暖后，校舍教學(xué)區室內溫度基本能保證在18℃以上，相比于之前的燃煤取暖，溫度更加穩定，也更加的清潔衛生，讓學(xué)生們擁有了一個(gè)更加舒適溫暖、安靜衛生的學(xué)習環(huán)境。而采暖費用一個(gè)月在7萬(wàn)元左右，和以前燒煤相比，綜合成本還省了不少，人工就不用了?！?/p>
觀(guān)點(diǎn)：3年內洗牌，部分品牌會(huì )消失
前兩年因為北京、天津等地煤改電項目基本結束了，甘肅、陜西這些地方開(kāi)始搞煤改電，所以各大小品牌就涌入這些地方推廣超低溫熱泵，不管自家產(chǎn)品好不好、能不能做都在推。所以要用一個(gè)詞來(lái)評價(jià)形容現在西北市場(chǎng)的話(huà)那就是“混亂”。整個(gè)市場(chǎng)非常亂，很多家庭作坊式的小公司混在專(zhuān)業(yè)品牌中間，都在這個(gè)市場(chǎng)里打著(zhù)空氣源熱泵的旗號做推廣，為的就是迎合國家的“煤改電”政策去拿補貼資金。且不論產(chǎn)品品質(zhì)好不好、技術(shù)成不成熟，有些品牌在甘肅采暖季低溫環(huán)境下的正常運行都無(wú)法保證。
單論市場(chǎng)的話(huà)，甘肅的空氣源熱泵市場(chǎng)和華北、華東這些地方上沒(méi)有什么本質(zhì)區別，用戶(hù)需求是差不多的。近兩年甘肅的熱鬧主要是因為北京、天津等地煤改電都到了尾聲，各個(gè)大大小小的廠(chǎng)商就開(kāi)始找下一個(gè)補貼的市場(chǎng)，甘肅這邊去年開(kāi)始出現比較多的煤改電項目，所以各品牌一擁而上。風(fēng)頭過(guò)去了，肯定是要重新洗牌的，好多品牌會(huì )從這個(gè)市場(chǎng)上消失。甘肅全省才2000多萬(wàn)人口，那么多品牌涌進(jìn)來(lái)，自然會(huì )產(chǎn)生許多亂象。做出來(lái)效果很差，溫度上不去，最后要拆機器。這種情況不是個(gè)例，對于行業(yè)的傷害是非常大的。盡管這種情況是不能維持很久的，但現在已經(jīng)帶來(lái)了許多比較惡劣的影響了。
甘肅熱泵市場(chǎng)近兩年市場(chǎng)的繁榮，更多的是因為政府行為，也就是煤改電，估計明年甘肅這邊的煤改電到了尾聲的時(shí)候，市場(chǎng)會(huì )有明顯的萎縮。政府煤改電項目品牌之間的競爭更多是需要關(guān)系和渠道，不是單純的產(chǎn)品之間的競爭。
目前也就是一些基層單位的改造會(huì )比較多，但實(shí)際上甘肅的經(jīng)濟比較差，政府并不富有，可以投入到改造的資金不多，一年也就三五千萬(wàn)的專(zhuān)項資金，部分地區的錢(qián)是很難落實(shí)下來(lái)的，做這些項目會(huì )面臨比較大的資金壓力。之后市場(chǎng)更多的還是以這些私人的商業(yè)項目為主，廣大的農村市場(chǎng)基本上還沒(méi)有開(kāi)發(fā)出來(lái)，增長(cháng)點(diǎn)不多。
總結的話(huà)，甘肅市場(chǎng)，目前不是一個(gè)健康的繁榮市場(chǎng)。
